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DCプランナーの試験の難易度、合格基準、評価、収入など

DCプランナーとは確定拠出型年金などの年金に関する専門知識や投資といったライフプランを考えるための知識を問う資格です。2012年の適格退職年金制度の廃止により、確定拠出型年金の注目度は高まっており、それに伴って、DCプランナーも注目されています。DCプランナーには1級と2級があります。

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DCプランナーの試験内容

資格種類 民間資格
受験資格
  • 1級:DCプランナー2級合格者
  • 2級:無し
難易度
  • 1級 ★★★ やや難しい
  • 2級 ★★ 普通
受験対象者 社会人全般、学生
試験日 9月中旬
試験方式
  • 1級
    基礎編:マークシート方式
    応用編:記述式
  • 2級
    マークシート方式
合格率
  • 1級:30%前後
  • 2級:50%前後
出題範囲 1級

  • A分野:わが国の年金制度・退職給付制度
    公的年金制度
    私的年金制度
    新しい私的年金制度
    退職給付会計
    企業年金制度と人事・労務
    確定給付企業年金及び各種退職給付・年金プラン
  • B分野:確定拠出年金制度
    確定拠出年金制度の仕組み
    コンプライアンス
    制度導入コンサルティング
    制度設計の留意点
    制度運営上の留意点
  • C分野:投資に関する知識
    投資の基本
    運用商品の理解
    アセットアロケーションの考え方
    投資判断のための評価指標
    確定拠出年金における運用商品の選定・提示とモニタリング
  • D分野:ライプランニングとリタイアメントプランニング
    ライフプランニングの基本的な考え方
    リタイアメントプランニングと確定拠出年金

2級

  • A分野:わが国の年金制度・退職給付制度
    公的年金制度
    私的年金制度
    新しい私的年金制度
  • B分野:確定拠出年金制度
    確定拠出年金制度の仕組み
    コンプライアンス
  • C分野:投資に関する知識
    投資の基本
    運用商品の理解
    アセットアロケーションの考え方
    投資判断のための評価指標
  • D分野:ライプランニングとリタイアメントプランニング
    ライフプランニングの基本的な考え方
    リタイアメントプランニングと確定拠出年金
講座情報

定期的に試験制度の変更等があるので詳細は公式サイトでご確認ください。

DCプランナーの評価や収入など

DCプランナーの社会的評価

DCプランナーは保険、証券、金融業で比較的知名度があります。

DCプランナーの収入

資格手当を支給しているところは殆どない。支給するところがあっても1級で3000円程度。DCプランナーは、資格を持っているから評価されるという資格ではなく、資格を生かして仕事に役立てるタイプの資格。

DCプランナーの総評

DCプランナーは、保険、証券、金融業への就職を考えている人には非常に有用な資格です。難易度もそれほど難しくないため、取得しやすい資格といえます。ただし、DCプランナーは、持っているからといって人事・給与面で優遇されるという資格ではなく、かつ、年金制度は毎年更新されるため、常に新しい情報を知っておかないと価値がなくなってしまいます。ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士などの資格と組み合わせることにより、一層価値が高まるでしょう。

DCプランナー試験はこのような人が受験しています

受験者の多くは社会人です。特に保険、証券、金融業関係の受験者が多くなっています。

DCプランナー試験の勉強方法

DCプランナー試験は独学でも十分合格することができる。勉強に不安があるという人は受験予備校に通う方が合格しやすい。なお、DCプランナーの講座は商工会議所であれば受験講座を開講しているところもある。

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